豪華車行業(yè)市場多大?豪華車行業(yè)品牌競爭及發(fā)展趨勢分析2023

• 方蔓桃 2023年5月4日 來源：百度 900 56
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在剛剛過去的2022年，以往一直堅挺的豪華車市場也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。寶馬全球以239.96萬輛的銷量蟬聯(lián)全球豪華品牌銷冠，同比下滑4.8%;奔馳則以204.4萬輛的銷量位居次席，整體下滑幅度約為2%;奧迪全球銷量161萬輛，同比下滑4.9%。

豪華車行業(yè)市場多大?隨著全球逐漸走出疫情陰影，奢侈品市場顯示出復蘇勢頭。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球奢侈品市場規(guī)模由2021年的1.1萬億歐元增長到約1.2萬億歐元，實現(xiàn)9%的同比增速。在所有奢侈品品類中，豪車被認為是最有價值和最耐用的奢侈品之一，也是整個奢侈品市場中占比最大的細分市場。

在汽車消費主力軍轉(zhuǎn)向90后、00后的今天，彰顯個性，與其他品牌形成明顯差異化，已經(jīng)成為打動消費者的重要屬性。未來，豪華汽車或許不僅僅作為一個高端出行工具出現(xiàn)在生活場景里，更會被賦予更多的期待和想象。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國豪華車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析：

豪華車行業(yè)市場深度分析

在剛剛過去的2022年，以往一直堅挺的豪華車市場也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。寶馬全球以239.96萬輛的銷量蟬聯(lián)全球豪華品牌銷冠，同比下滑4.8%;奔馳則以204.4萬輛的銷量位居次席，整體下滑幅度約為2%;奧迪全球銷量161萬輛，同比下滑4.9%。

在中國市場，豪華車市場零售銷量為309萬輛，同比增長6%。其中，傳統(tǒng)豪華車市場同比下降4%，新能源豪華車市場同比增長49%。

2021年到2031年，全球豪華汽車(售價在8萬到29.9萬美元之間)和超豪華汽車(售價超過30萬美元)市場預計將以高達10%的年復合增長率快速增長。中國將成為增長最快的市場。到2031年，中國豪華和超豪華汽車市場的年復合增長率預計達到約13%。

2022年，受全球疫情、芯片短缺、供應鏈危機等多重因素的影響，即便是寶馬、奔馳、奧迪在內(nèi)的頭部豪華品牌，銷量也出現(xiàn)了不同幅度的下滑。

在中國汽車市場，雷克薩斯2022年累計銷量僅為18.4萬輛，同比下滑約18.6%，這是雷克薩斯入華16年來銷量首次下滑。其ES、NX等暢銷車型也從此前的加價銷售到平價銷售再到如今的降價銷售。

不少傳統(tǒng)豪華車品牌在電動化方面進展滯后，從團隊效率到產(chǎn)品、渠道整體落后，而蔚來、問界、理想、極氪、比亞迪等國產(chǎn)品牌的新產(chǎn)品瞄準30萬-40萬元及以上市場，使得傳統(tǒng)豪華品牌的優(yōu)勢正在被稀釋。此外，2022年原材料成本上漲以及芯片緊缺，以及嚴峻的疫情也是導致豪華車市場萎縮的重要因素。

35萬~50萬元的豪華車仍是豪華車消費群體的主要選擇，自2013年開始，越來越多的豪華車消費者選擇購買35萬元以下的車型，而購買50萬元以上車型的消費者占比也越來越少。特斯拉Model 3的國產(chǎn)化，紅旗H系列、HS系列的推出，以及諸如奧迪Q5L、凱迪拉克CT4等熱銷車型的加入使得50萬元以下豪華車市場在近年來發(fā)展迅速。

不同級別城市的消費者對于豪華車價格區(qū)間也具有選擇的傾向性，各級城市中，價格區(qū)間在25萬~50萬元之間的豪華車最受歡迎，占比70%左右。從一至六級城市中，由于城市經(jīng)濟發(fā)展不同，50萬元以上的豪華車銷量依次遞減，而25萬元以下的豪華車銷量依次遞增。

國內(nèi)豪車(按入門車型起售價30萬元以上的品牌)的銷量為360.9萬輛，同比增幅達到11.6%，豪華車的市場份額也在持續(xù)擴大。其中，一線豪車依然由奧迪、奔馳和寶馬;而二線豪車的爭奪戰(zhàn)持續(xù)粘著，紅旗超越了雷克薩斯與凱迪拉克;英菲尼迪等品牌則持續(xù)走弱。

一線豪華車品牌奔馳、寶馬、奧迪仍是豪華車市場乃至乘用車市場的三巨頭，三者在豪華車市場領(lǐng)域幾乎處于壟斷地位。截至2021年上半年，奔馳、寶馬、奧迪市占率分別為21.5%、21.9%與19.6%;2017-2020年，奧迪的市場表現(xiàn)疲弱，對客戶的吸引力越發(fā)不及奔馳寶馬。

但隨著汽車電氣化、智能化的深入，豪華品牌的市場格局同樣免不了新一輪大洗牌，而生態(tài)最為脆弱的環(huán)節(jié)自然會首當其沖。

特別是在主要汽車市場接連收緊碳排放政策，及“雙碳”目標的提出以后，素來對排放“貢獻”巨大的豪華汽車成為了直接“受害者”。無論是“BBA”為首的德系，還是凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃、捷豹路虎等二線品牌，它們的電氣化轉(zhuǎn)型都已箭在弦上。

值得注意的是，消費者對于新能源汽車的期待更集中于電池技術(shù)、續(xù)航能力和汽車智能化領(lǐng)域，但這些并非傳統(tǒng)豪華品牌的優(yōu)勢所在，它們的轉(zhuǎn)型也更多受政策導向而推動。

不過隨著汽車消費者整體年輕化，看似固守成規(guī)的豪華品牌，也不得不放棄“以不變應萬變”的商業(yè)策略。根據(jù)乘聯(lián)會披露的數(shù)據(jù)，較之主流合資品牌，2021年12月，豪華車中的新能源車滲透率32.7%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.3%?？梢?，豪華車看似轉(zhuǎn)型艱難，只是與沒有包袱的新勢力相比;而相較主流家用車，豪華車對于品牌形象的重視，同樣會加速驅(qū)使它們“大象轉(zhuǎn)身”的腳步。

豪華車行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來,中國正加速向綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,提出“力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”(以下簡稱“雙碳”目標)的承諾。在此背景下,傳統(tǒng)豪華品牌全都在加速電動化轉(zhuǎn)型的步伐。

2021年,奔馳在中國市場引入了EQA、EQB、EQS等三款純電動車型;今年,其表示還將繼續(xù)推出8款純電及插電混動車型。與奔馳不相上下,寶馬2022年將在中國市場推出7款新能源產(chǎn)品。而奧迪則表示將基于MEB平臺擴大自身的純電動產(chǎn)品陣容。此外,凱迪拉克、沃爾沃、捷豹等豪華品牌在2021年也都陸續(xù)官宣ALL IN純電動。

可以預見，在電動化變革浪潮之下，二線豪華汽車品牌將迎來深度洗牌，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，高端品牌乘用車銷量388.6萬輛，占比16.5%。在新能源市場里，高端車型銷量只能算剛起步，35萬元以上市場銷量僅86.4萬輛。

全球汽車信息平臺 MarkLines則預計，到2030年中國豪華車份額有望超過 20%。

2022年，隨著理想、蔚來產(chǎn)品線的進一步豐富，其銷量排名也進一步上升，超越保時捷與捷豹路虎，成功躋身中國豪華市場前十。不可否認的是，隨著中國新能源汽車滲透率的提升以及自主高端化的推進，傳統(tǒng)豪華車市場增長乏力。

面對豪華車市場如火如荼的電動化浪潮,雷克薩斯前期表現(xiàn)得相對克制,但其擁有豪華品牌、乃至全行業(yè)當中,最全的動力選擇,即全混動、插電混動、純電動齊頭并進,為市場特別是消費者提供了更豐富的選擇。這種多元的電氣化戰(zhàn)略也是其技術(shù)實力的一個體現(xiàn)。

隨著傳統(tǒng)一線豪華品牌不斷下探疊加造車新勢力的向上突圍，在電動化轉(zhuǎn)型上步伐較緩的二線豪華汽車品牌逐漸一點點失去市場份額，如今二線豪華汽車品牌的處境已經(jīng)和當年不能再同日而語，甚至已開始走上艱難求生之路。

2021年12月,豐田汽車掌門人豐田章男突然對外宣布,“雷克薩斯品牌預計到2030年,實現(xiàn)旗下所有車型均提供純電版本,并率先在中國、北美、歐洲實現(xiàn)100% 純電車型銷售。到2035年,可在全球?qū)崿F(xiàn)100%銷售純電車型”。雷克薩斯中國更是將2022年定位為品牌電氣化元年,基于全新純電動平臺打造的首款純電動車也將在2022年北京車展上推出。

對于汽車產(chǎn)業(yè)而言,“雙碳”目標猶如“綠色指揮棒”,推動整個產(chǎn)業(yè)鏈進行低碳革新的變革,這無疑是一個巨大的挑戰(zhàn),但同時也帶來了新的市場。未來,相信中國豪華車市場的格局仍在不斷變化當中,在消費升級和“碳中和”的大背景下,市場的競爭愈加激烈,面對挑戰(zhàn)和機遇并存的局面,只有擁有有強大研發(fā)能力、技術(shù)儲備,積極擁抱市場不斷變化的品牌才能成為最后的贏家。

傳統(tǒng)豪華車的定義往往在于品牌、技術(shù)等方面，而未來豪華車的定義已經(jīng)從傳統(tǒng)體驗需求，上升到思維層面，是對于服務、智能、科技、責任等多維度的綜合衡量。也就是說，未來，豪華汽車或許不僅僅作為一個高端出行工具出現(xiàn)在生活場景里，更會被賦予更多的期待和想象。

想要了解更多豪華車行業(yè)詳情，請查閱《2022-2027年中國豪華車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。報告對中國豪華車行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國豪華車行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。報告將幫助豪華車企業(yè)、學術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解豪華車行業(yè)最新發(fā)展動向，及早發(fā)現(xiàn)豪華車行業(yè)市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……準確把握豪華車行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避豪華車行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。

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