2025 年中國汽車空調(diào)行業(yè)：售后市場潛力釋放，線上銷售占比突破 40%

前言

在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)型的背景下，汽車空調(diào)系統(tǒng)作為提升駕乘舒適性的核心部件，正經(jīng)歷技術(shù)迭代與市場格局的重塑。中國作為全球最大的汽車市場，其汽車空調(diào)行業(yè)在政策驅(qū)動、技術(shù)突破與消費(fèi)升級的共同作用下，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)路線分化：新能源與智能化雙輪驅(qū)動

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年汽車空調(diào)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示：新能源汽車的爆發(fā)式增長推動空調(diào)系統(tǒng)從“功能型”向“能效型”轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)燃油車空調(diào)依賴發(fā)動機(jī)余熱制熱，而電動汽車需通過熱泵技術(shù)或PTC加熱實現(xiàn)全氣候適應(yīng)性。以比亞迪、特斯拉為代表的車企已普及第二代熱泵系統(tǒng)，采用CO?冷媒技術(shù)，在-30℃環(huán)境下仍能保持85%制熱效率，有效緩解冬季續(xù)航衰減問題。智能化方面，空調(diào)系統(tǒng)與車載導(dǎo)航、生物識別技術(shù)深度融合，例如極氪009搭載的紅外人臉識別模塊，可根據(jù)乘客體溫自動調(diào)節(jié)風(fēng)速與溫度，實現(xiàn)“一人一氣候”的個性化體驗。

(二)政策規(guī)制倒逼產(chǎn)業(yè)升級

中國“雙碳”目標(biāo)與歐盟能效新規(guī)形成雙重約束，推動行業(yè)向低碳化轉(zhuǎn)型。工信部《車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》明確將智能溫控納入車輛網(wǎng)聯(lián)化核心指標(biāo)，要求新能源車型空調(diào)系統(tǒng)能耗占比低于8%。企業(yè)通過材料創(chuàng)新與工藝優(yōu)化響應(yīng)政策，如格力電器開發(fā)的R290(丙烷)熱泵系統(tǒng)，GWP值較傳統(tǒng)R134a降低99.9%，已通過歐盟認(rèn)證并應(yīng)用于比亞迪漢DM-i車型。此外，新能源汽車積分政策對高效空調(diào)系統(tǒng)給予額外補(bǔ)貼，進(jìn)一步加速低能效產(chǎn)品淘汰。

(三)消費(fèi)需求升級催生新場景

Z世代用戶對“健康座艙”的追求推動空調(diào)系統(tǒng)功能延伸。廣汽傳祺M8搭載的N95級空調(diào)濾芯與等離子凈化系統(tǒng)，對PM2.5過濾效率達(dá)99.97%，對H1N1病毒滅活率超95%，成為家庭用戶首選。同時，車載新風(fēng)系統(tǒng)與香氛模塊的滲透率顯著提升，例如蔚來ES6通過OTA升級實現(xiàn)“森林氧吧”模式，滿足用戶對空氣質(zhì)量的差異化需求。售后市場方面，個性化改裝服務(wù)興起，如碳纖維出風(fēng)口定制、渦輪增壓空調(diào)套件等，單店月均改裝量超50臺。

二、競爭格局分析

(一)產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，系統(tǒng)集成商成核心樞紐

新能源車型需統(tǒng)籌電池、電機(jī)與座艙的熱管理，系統(tǒng)集成能力成為競爭關(guān)鍵。具備全域熱管理技術(shù)的企業(yè)毛利率達(dá)35%，較單一空調(diào)系統(tǒng)企業(yè)高10個百分點(diǎn)。典型案例包括：寧德時代與華為合作的“動態(tài)熱流分配算法”，可根據(jù)電池溫度自動調(diào)節(jié)各系統(tǒng)熱量分配，在蔚來ET5中減少熱損耗20%;三花智控開發(fā)的“八合一熱管理模塊”，將空調(diào)、電池冷卻系統(tǒng)集成，體積縮小40%，成本降低25%，成為比亞迪e平臺3.0的標(biāo)配。

(二)跨界競爭加劇，科技企業(yè)切入賽道

傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商面臨來自科技巨頭的挑戰(zhàn)。華為憑借數(shù)字控制技術(shù)推出“可進(jìn)化空調(diào)控制器”，通過遠(yuǎn)程更新算法優(yōu)化能效，在問界M9中實現(xiàn)“常用常新”;美的集團(tuán)依托磁懸浮壓縮機(jī)技術(shù)，開發(fā)出低噪音、高能效的電動壓縮機(jī)，已進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。此外，高德地圖與車企合作推出“導(dǎo)航聯(lián)動空調(diào)系統(tǒng)”，可根據(jù)目的地距離提前調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度，減少用戶手動操作頻率70%。

(三)區(qū)域市場分化，本土品牌主導(dǎo)下沉市場

東部沿海地區(qū)因經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、新能源滲透率高，成為高端空調(diào)系統(tǒng)的主要消費(fèi)區(qū)域;中西部地區(qū)則以性價比為導(dǎo)向，偏好具備方言識別功能的空調(diào)控制系統(tǒng)。長安UNI-K搭載的方言交互模塊支持粵語、四川話等20種指令，在下沉市場車型中滲透率突破40%。本土品牌通過本地化服務(wù)與快速響應(yīng)能力，在商用車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，如解放J6重卡獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng)通過蓄電池供電實現(xiàn)熄火狀態(tài)下持續(xù)運(yùn)行8小時，解決司機(jī)“駐車休息熱困”問題，滲透率超50%。

三、供需分析

(一)需求側(cè)：新能源車型主導(dǎo)增量市場

新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)張直接拉動空調(diào)系統(tǒng)需求。2025年全球電動車銷量預(yù)計突破2000萬輛，中國市場占比近五成。與傳統(tǒng)燃油車相比，電動汽車空調(diào)系統(tǒng)需解決電能轉(zhuǎn)化效率、低溫制熱性能等核心難題，推動熱泵空調(diào)、智能分區(qū)溫控等技術(shù)普及。此外，共享汽車、無人駕駛等新興場景對空調(diào)系統(tǒng)提出特殊需求，如滴滴定制網(wǎng)約車采用“快速制冷/預(yù)熱”技術(shù)，可在3分鐘內(nèi)將車內(nèi)溫度降至26℃，提升乘客體驗。

(二)供給側(cè)：國產(chǎn)化替代與技術(shù)創(chuàng)新并行

上游核心部件國產(chǎn)化率持續(xù)提升，例如比亞迪聯(lián)合上海交大研發(fā)的電動渦旋壓縮機(jī)，能效比達(dá)3.2，較傳統(tǒng)活塞式壓縮機(jī)提升25%，已進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈;中游系統(tǒng)集成商加速布局長三角產(chǎn)業(yè)集群，通過模塊化設(shè)計縮短研發(fā)周期。然而，高端材料仍依賴進(jìn)口，如CO?熱泵系統(tǒng)的耐高壓閥門、石墨烯加熱膜等，制約行業(yè)成本下降空間。企業(yè)通過產(chǎn)學(xué)研合作突破瓶頸，例如格力電器與中科院聯(lián)合開發(fā)“AI驅(qū)動電子膨脹閥”，可根據(jù)車內(nèi)濕度、光照等參數(shù)實時調(diào)節(jié)開度，在比亞迪漢EV中實現(xiàn)節(jié)能12%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)能效標(biāo)準(zhǔn)升級驅(qū)動技術(shù)迭代

歐盟2026年實施的《汽車空調(diào)能效新規(guī)》要求新能源車型空調(diào)系統(tǒng)能耗占比低于8%，倒逼企業(yè)采用更高效的制冷劑與壓縮機(jī)技術(shù)。R1234yf等低GWP制冷劑將逐步替代R134a，預(yù)計到2030年市場份額超60%。同時，800V高壓平臺普及推動空調(diào)系統(tǒng)向高壓化轉(zhuǎn)型，要求壓縮機(jī)、換熱器等部件耐壓等級提升50%，帶動三電協(xié)同設(shè)計能力成為行業(yè)新壁壘。

(二)智能化與網(wǎng)聯(lián)化深度融合

5G+AI技術(shù)推動空調(diào)系統(tǒng)從“被動響應(yīng)”向“主動服務(wù)”進(jìn)化。生物識別調(diào)節(jié)、路況聯(lián)動等功能將成為標(biāo)配，例如廣汽埃安AION LX搭載的“擁堵預(yù)判空調(diào)系統(tǒng)”，可根據(jù)導(dǎo)航數(shù)據(jù)提前調(diào)節(jié)制冷/制熱強(qiáng)度，減少用戶手動操作頻率80%。此外，空調(diào)系統(tǒng)將作為車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的重要入口，與充電服務(wù)、車載娛樂等場景聯(lián)動，形成“出行服務(wù)生態(tài)圈”。

(三)全球化布局從“中國制造”向“中國標(biāo)準(zhǔn)”輸出

中國車企通過技術(shù)輸出與本地化生產(chǎn)拓展海外市場。比亞迪在泰國建設(shè)的“零碳空調(diào)工廠”，采用太陽能輔助供電與余熱回收技術(shù)，滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保法規(guī)要求;寧德時代與歐洲車企合作開發(fā)“耐高溫空調(diào)系統(tǒng)”，可在120℃環(huán)境下持續(xù)工作30分鐘，成為消防車標(biāo)配。預(yù)計到2030年，中國汽車空調(diào)企業(yè)海外訂單年均增速將維持在40%以上，帶動行業(yè)整體規(guī)模突破3000億元。

五、投資策略分析

(一)聚焦高價值環(huán)節(jié)：熱管理系統(tǒng)集成化

集成式熱管理系統(tǒng)的市場規(guī)模預(yù)計到2030年突破1200億元，年復(fù)合增長率保持在25%以上。投資者可關(guān)注具備電池直冷直熱、智能熱分配等技術(shù)的企業(yè)，如三花智控、寧德時代等，其產(chǎn)品溢價能力顯著高于單一部件供應(yīng)商。

(二)布局新興技術(shù)：CO?冷媒與磁懸浮壓縮機(jī)

CO?冷媒熱泵系統(tǒng)能效比傳統(tǒng)PTC加熱提升300%，已成為25萬元以上車型的標(biāo)配選項，預(yù)計2030年滲透率將達(dá)65%。磁懸浮壓縮機(jī)技術(shù)可降低噪音與能耗，適用于高端電動車型。建議投資者關(guān)注格力電器、美的集團(tuán)等在上述領(lǐng)域提前布局的企業(yè)。

(三)挖掘后市場潛力：智能化升級與定制化服務(wù)

老舊車型空調(diào)系統(tǒng)智能化升級需求旺盛，例如“OBD接口智能控制器”可通過手機(jī)APP實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，升級成本不足千元，在電商平臺銷量破10萬件。此外，碳纖維出風(fēng)口、個性化香氛等改裝服務(wù)毛利率超50%，適合輕資產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)切入。

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