中國充電樁市場供需形勢如何？2021年中國充電樁行業(yè)調研與投資分析

• 2021年8月2日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 816 50
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充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車

充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。

2018年我國新能源汽車的銷量為125.6萬輛，需要直流充電樁42萬個，需要25.1萬個交流充電樁，按照國家電網(wǎng)充電樁招標價格(直流充電樁10萬元/個;交流充電樁1.8萬元/個)來測算的話，直流充電樁的市場約為420億元，交流充電樁的市場約為45億元，充電樁的市場約為465億元。2019年充電樁市場規(guī)模約為659億元，2020年市場規(guī)模估算為980億元。

2017年至2020年，中國充電樁保有量不斷增加，從2017年的44.6萬臺增長至2020年的168.1萬臺，翻了幾倍，2017年處于快速增長階段，增速達到90%以上，至2020年期間，增速放緩，但是總體數(shù)量增加仍然較多。

截止到2021年5月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有10家，分別為：特來電運營21.9萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、星星充電運營19.3萬臺、云快充運營6.7萬臺、南方電網(wǎng)運營4.1萬臺、依威能源運營2.7萬臺、上汽安悅運營2萬臺、深圳車電網(wǎng)運營1.6萬臺、萬馬愛充運營1.6萬臺、中國普天運營1.5萬臺。這10家運營商占總量的91.7%，其余的運營商占總量的8.3%。

近年來，在政策和市場雙重作用下，國內充電基礎設施高歌猛進，已形成較好的產業(yè)基礎。截止2021年5月底，全國共計187.0萬臺充電樁。國內，充電樁的建設已經有了十年光景，在努力實現(xiàn)“碳中和”的背景下，未來我國將會刻不容緩地發(fā)展新能源汽車，新能源汽車保有量地穩(wěn)步增長將會促進充電樁需求地擴大。

2021-2025年中國充電樁市場供需形勢分析

一、產品進口、自有比例

圖表：2017-2020年充電樁產品進口、自有比例

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

備注：進口充電樁及其零部件市場占比，自主生產產品的市場占比。

近幾年，中國充電樁的進口、自有比例逐步提升，國產量越來越高，目前我國充電設備行業(yè)的壁壘較低，產品差異化程度較低，隨著越來越多的企業(yè)進入充電樁行業(yè)，市場競爭加劇，壓縮了行業(yè)的盈利空間。

二、國內產品生產基地分布

(1)聯(lián)樁平湖生產基地項目

由上海埃土工業(yè)科技投資的聯(lián)樁平湖生產基地項目正式落戶杭州經濟技術開發(fā)區(qū)。聯(lián)樁已與多家新能源汽車廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，供應原裝配套充電產品。同時在杭州、上海、北京等地布局數(shù)千個新能源汽車充電設備建設。

聯(lián)樁平湖生產基地項目占地面積為36畝，建成后包含10條交流智能充電樁自動化生產線和5條直流智能充電樁自動化生產線。項目一期將實現(xiàn)40萬套的充電樁交直流生產能力，二期將有望達到100萬套，屆時將成為全國最大的充電樁制造基地之一。

(2)峰峰礦區(qū)基地項目

國內最大的充電樁制造基地開合科技充電樁項目落戶峰峰。該項目經濟收益可行性強，市場潛力巨大，在促進新能源充電樁產業(yè)的快速發(fā)展，有效滿足當前市場需求的同時，將大力提升峰峰制造業(yè)水平，具有良好的社會和經濟效益。

充電樁項目投資19億元，占地106畝，規(guī)劃建設科研中心一座，辦公樓一座，電控生產車間三座，充電樁組裝車間三座，物流調配區(qū)域及倉庫各一座，建成后將實現(xiàn)“倉運配一體化”的布局。

三、產品產業(yè)集群發(fā)展分析

國內充電樁市場中，擁有公共類充電樁數(shù)量排名前十的省市依次為北京、廣東、上海、江蘇、山東、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、廣東、江蘇等經濟發(fā)達地區(qū)充電樁數(shù)量較多，增長較為迅速。

到2019年年底電動車充電樁主要集中在北京上海等大城市。一是因為由于在大城市限牌的情況下，電動汽車的銷量會隨之增加;二是電動車一般是家庭的第二輛車，一二線城市生的汽車普及率較高，部分消費者會選擇電動汽車作為家庭的第二輛車;三是當?shù)氐恼畬τ谛履茉雌嚨难a貼和充電樁建設的支持力度遠大于二三線城市;四是一線城市的諸多電動車主沒有獨立的停車位，因此使用充電樁是剛需。目前，北京、上海、深圳等城市已經建成了規(guī)?；某潆姺站W(wǎng)絡。上海計劃到2020年充電樁規(guī)模達到至少達到21萬個，涵蓋住宅、機關事業(yè)單位、公交、物流、環(huán)衛(wèi)等多個方面。

四、產品產能情況分析

圖表：2017-2020年充電樁產品產能利用率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

備注：產能是生產產能，產能利用率是實際生產與產能的比值

我國充電樁行業(yè)與新能車同時起步，作為配套的基礎設施，充電樁建設必定存在提前建設的問題。2015年開始充電樁進行了短期規(guī)模擴張，2016年我國公用充電樁保有量達到14萬個，同比增速高達180%，擴張過快而造成產能過剩。隨著近幾年新能源車保有量的迅速增長，充電樁結束了產能過剩的階段，作為新基建的重要一環(huán)，充電樁假設迎來投資加速，2019年我國公用充電樁保有量達51.6萬個，同比增速72%，增速持續(xù)加快。2020年產能利用率達到73.15%。

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