硅業(yè)分會：新增成交不足 本周暫停公布多晶硅價格 多晶硅行業(yè)競爭格局分析

• 李波 2023年10月26日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 604 34
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據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會消息，由于本周調研未得到足夠的新增成交信息，雖然價格已經(jīng)呈現(xiàn)下跌趨勢，但是針對具體成交價格依舊存在分歧，基本上無新簽訂單，且上周報價的成交價格已無法反應當前市場實際情況，故本周暫停公布多晶硅價格，待有實際成交之后，再明確

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會消息，由于本周調研未得到足夠的新增成交信息，雖然價格已經(jīng)呈現(xiàn)下跌趨勢，但是針對具體成交價格依舊存在分歧，基本上無新簽訂單，且上周報價的成交價格已無法反應當前市場實際情況，故本周暫停公布多晶硅價格，待有實際成交之后，再明確市場成交價格。據(jù)統(tǒng)計，近一周硅料企業(yè)僅有少數(shù)成交，龍頭五家企業(yè)均未簽訂新單。

硅業(yè)分會稱，根據(jù)硅料生產企業(yè)價格談判情況與下游企業(yè)反饋，預計新一輪成交五家一線大廠N型硅料價格將在7.7-8.0萬元/噸附近達到平衡，P型復投料將在7.0-7.3萬元/噸達到平衡，其余廠家的價格則有進一步松動的可能。

多晶硅價格第6次整體上調

8月23日，硅業(yè)分會公布了太陽能級多晶硅最新價格，其中，N型料成交價8.40萬-9.30萬元/噸，平均為8.91萬元/噸，均價周環(huán)比上漲5.32%。

單晶復投料成交價7.20萬-8.00萬元/噸，平均為7.72萬元/噸，均價周環(huán)比上漲3.21%。單晶致密料成交價7.00萬-7.80萬元/噸，平均為7.51萬元/噸，均價周環(huán)比上漲3.30%。單晶菜花料成交價6.70萬-7.50萬元/噸，平均為7.21萬元/噸，均價周環(huán)比上漲4.19%。今年下半年以來，多晶硅價格已經(jīng)連續(xù)6周上漲。

多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

多晶硅，業(yè)內又稱硅料，是單質硅的一種形態(tài)，由具有一定尺寸的硅晶粒組成的多晶體。多晶硅處于光伏產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，經(jīng)過融化鑄錠或者拉晶切片后，可分別做成多晶硅片和單晶硅片，進而用于制造光伏電池。

多晶硅位于光伏產業(yè)最上游，通過化學反應從硅金屬提煉出高純度多晶硅，屬于技術和資金密集型產業(yè)，行業(yè)壁壘較高，在企業(yè)競爭中整體呈現(xiàn)寡頭壟斷性的競爭格局。

多晶硅市場企業(yè)主要包括生產企業(yè)包括通威股份、新疆大全、協(xié)鑫科技、新特能源、東方希望、江蘇中能和亞洲硅業(yè)等企業(yè)。

隨著技術的不斷發(fā)展，多晶硅行業(yè)將不斷進行技術改進，以滿足消費者對產品質量的要求。同時，多晶硅行業(yè)也將積極參與國家的可再生能源發(fā)展計劃，建立起多晶硅行業(yè)的技術和市場服務體系。

從發(fā)展狀況來看，未來我國多晶硅行業(yè)將持續(xù)保持高速發(fā)展趨勢，但在企業(yè)發(fā)展過程中，面臨技術上的挑戰(zhàn)和包括市場激烈競爭、原材料稀缺等多重壓力。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》分析

隨著我國光伏、半導體等產業(yè)規(guī)模迅速擴大，對多晶硅的需求量增加。近年來，全國很多地方限制了工業(yè)硅的生產，多晶硅的供應跟不上需求。

受需求持續(xù)增加和供給相對短缺的影響，我國工業(yè)硅價格持續(xù)上漲，光伏產業(yè)是我國多晶硅的主要需求領域之一，其對多晶硅的需求主要是由于太陽能電池。隨著“雙碳”理念的落實，太陽能等一系列綠色、低碳、清潔能源在我國越來越受到重視。在國家的扶持下，光伏產業(yè)發(fā)展迅速，需求量的增加推動了我國多晶硅產業(yè)的發(fā)展。

中國多晶硅產業(yè)集中度高，CR6占比77%，且呈上升趨勢。多晶硅制造屬于資金密集型、技術壁壘高的行業(yè)，項目建設和投產周期一般為兩年以上，新廠商難以進入該行業(yè)。其中，通威集團、新疆大全、新特能源、江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫集成是行業(yè)內幾家比較大型的多晶硅生產企業(yè)。

截止到2022年底，全球多晶硅有效產能為134.1萬噸/年，同比增加73.3%;2022年，全球多晶硅產量100.1萬噸，同比增加55.9%。

其中，電子級多晶硅產量約3.92萬噸、太陽能級塊狀硅約90萬噸、顆粒硅6.16萬噸，在全球多晶硅總產量中的占比分別為3.9%、89.9%和6.2%。2022年，全球多晶硅新增產能56.7萬噸/年，包括復產、擴產和新建項目的投產，新建多晶硅工廠全部在中國。

2022年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產能達到113.1萬噸/年，占全球總產能的84.3%，較2021年的70.5萬噸/年增長60.4%;全球前十的多晶硅企業(yè)總產量約94.34萬噸，占全球總產量的94.2%，較2021年的總產量59.53萬噸，增長58.5%;2022年，世界前五的多晶硅企業(yè)總產量之和為77.23萬噸，約占全球總產量的77.2%，產量高度集中。

展望2023年，新增規(guī)劃多晶硅產能422萬噸/年，一期建設181萬噸/年，多數(shù)在2023Q2后投產，到2023年底多晶硅總產能可能超過230萬噸/年，預計一期工程和部分二期工程投產后(2025年前)，全國多晶硅總產能達到300萬噸/年，按80%的負荷運行，多晶硅產量240萬噸，在國際形勢變幻莫測的背景下，存在產能過剩、投資過熱風險。

總之，隨著新能源發(fā)電技術的發(fā)展，中國多晶硅行業(yè)的市場規(guī)模將不斷擴大，市場前景非?？春谩Ｎ磥?，多晶硅行業(yè)將繼續(xù)加強技術改進，提高產品質量，積極參與國家可再生能源發(fā)展計劃，努力推動中國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。

多晶硅行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析多晶硅未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘多晶硅行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于多晶硅行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。

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