2025年山東省機(jī)器人行業(yè):四大高地崛起,群雄逐鹿新格局
前言
在全球科技競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)變革深度融合的背景下,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為智能制造的核心領(lǐng)域,已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量。山東省作為中國(guó)北方經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省與制造業(yè)大省,憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系及前瞻性的政策布局,正加速構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài),為全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新動(dòng)能。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)政策驅(qū)動(dòng)與戰(zhàn)略定位
山東省將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)列為新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵領(lǐng)域,出臺(tái)系列政策文件推動(dòng)其高質(zhì)量發(fā)展。2024年印發(fā)《山東省促進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》,明確提出加快推進(jìn)人形機(jī)器人自主化、智能化、高端化發(fā)展,計(jì)劃到2027年進(jìn)入人形機(jī)器人強(qiáng)省序列。2025年聯(lián)合25個(gè)部門(mén)發(fā)布《山東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027年)》,提出到2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元,培育3家以上產(chǎn)值超20億元的領(lǐng)軍企業(yè),布局覆蓋工業(yè)、服務(wù)、特種和人形機(jī)器人四大領(lǐng)域的創(chuàng)新平臺(tái)。
(二)產(chǎn)業(yè)集聚與規(guī)模效應(yīng)
根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年山東省機(jī)器人行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:截至2024年末,山東省已形成覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成、零部件配套、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的完備產(chǎn)業(yè)鏈,擁有機(jī)器人上下游企業(yè)200余家,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近300億元。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著,錨定“4+N”布局,在濟(jì)南、青島、淄博、濟(jì)寧打造四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地:
濟(jì)南:重點(diǎn)發(fā)展重載工業(yè)機(jī)器人、高溫強(qiáng)沖擊特種作業(yè)機(jī)器人及驅(qū)控一體化芯片與控制器,打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)。
青島:依托海洋產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),發(fā)展海洋工程特種機(jī)器人、智慧康養(yǎng)服務(wù)機(jī)器人,推進(jìn)工業(yè)、家庭服務(wù)、海洋、康養(yǎng)等領(lǐng)域集成應(yīng)用。
淄博:聚焦高精度弧焊協(xié)作機(jī)器人、礦用預(yù)警偵測(cè)特種機(jī)器人及機(jī)器人專(zhuān)用行星減速機(jī),打造核心零部件生產(chǎn)高地。
濟(jì)寧:重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)、智能控制器等,打造高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。
(三)技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化
山東省以高能級(jí)平臺(tái)建設(shè)為抓手,推動(dòng)創(chuàng)新資源集聚。成功引進(jìn)國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心山東基地,山東大學(xué)獲批特種機(jī)器人教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,省科學(xué)院自動(dòng)化所牽頭成立機(jī)器人國(guó)家工程研究中心山東分中心。培育了國(guó)興智能、海爾智家、海信集團(tuán)3家省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心,加速人工智能算法、高精度減速器、智能控制等關(guān)鍵技術(shù)突破。例如,珞石機(jī)器人研發(fā)的柔性協(xié)作臂助力電子信息企業(yè)生產(chǎn)效率提升40%以上;威高集團(tuán)“妙手”腔鏡手術(shù)機(jī)器人完成全國(guó)首例“量子遠(yuǎn)程手術(shù)”;優(yōu)寶特人形機(jī)器人“行者泰山”完成泰山盤(pán)道測(cè)試,刷新行業(yè)開(kāi)發(fā)速度。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華整理)
(一)上游:核心零部件與關(guān)鍵技術(shù)
山東省在核心零部件領(lǐng)域形成顯著優(yōu)勢(shì),涌現(xiàn)出一批“隱形冠軍”:
紐氏達(dá)特:精密行星減速機(jī)年出貨量超70萬(wàn)套,居全國(guó)第一、全球第二,諧波減速機(jī)產(chǎn)能30萬(wàn)套,居全國(guó)第二。
豐光精密:攻克人形機(jī)器人全系列諧波減速器量產(chǎn)技術(shù),填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
亞歷山大:開(kāi)發(fā)基于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的機(jī)器人整機(jī),解決國(guó)外ROS系統(tǒng)依賴(lài)問(wèn)題。
(二)中游:整機(jī)制造與系統(tǒng)集成
山東省機(jī)器人整機(jī)制造企業(yè)涵蓋工業(yè)、服務(wù)、特種等多領(lǐng)域,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局:
工業(yè)機(jī)器人:珞石機(jī)器人柔性協(xié)作臂出貨量全國(guó)第一,青島科捷分揀碼垛系統(tǒng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
服務(wù)機(jī)器人:海爾智家與樂(lè)聚合作發(fā)布國(guó)內(nèi)首款家庭服務(wù)人形機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)家務(wù)清潔、老人陪伴等功能。
特種機(jī)器人:國(guó)網(wǎng)智能電力巡檢機(jī)器人實(shí)現(xiàn)巡檢效率從小時(shí)級(jí)銳減至分鐘級(jí),泰安市重點(diǎn)發(fā)展腦機(jī)接口與康復(fù)設(shè)備等醫(yī)療機(jī)器人。
(三)下游:應(yīng)用場(chǎng)景與市場(chǎng)拓展
山東省機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景從傳統(tǒng)制造業(yè)向民生、特種領(lǐng)域延伸:
工業(yè)領(lǐng)域:焊接、搬運(yùn)機(jī)器人成為工廠(chǎng)“標(biāo)配”,協(xié)作機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人互補(bǔ),推動(dòng)智能制造向“人機(jī)共融”方向發(fā)展。
服務(wù)領(lǐng)域:外骨骼機(jī)器人助力泰山景區(qū)游客登山,植發(fā)機(jī)器人輔助醫(yī)療手術(shù),教育機(jī)器人進(jìn)入校園課堂。
特種領(lǐng)域:巡檢機(jī)器人用于礦山、電力設(shè)施安全監(jiān)測(cè),救援機(jī)器人參與消防、應(yīng)急救援。
三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析
(一)企業(yè)梯隊(duì)與生態(tài)協(xié)同
山東省構(gòu)建了“專(zhuān)精特新—瞪羚獨(dú)角獸—鏈主企業(yè)”的梯度培育機(jī)制:
創(chuàng)新型中小企業(yè):圍繞整機(jī)產(chǎn)品、關(guān)鍵部件和智能系統(tǒng),培育技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)潛力大的初創(chuàng)企業(yè)。
專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè):聚焦細(xì)分領(lǐng)域,打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的“單項(xiàng)冠軍”,如翼菲(濟(jì)南)的并聯(lián)機(jī)器人出貨量全國(guó)第一。
鏈主企業(yè):做強(qiáng)頭部企業(yè),打造具有生態(tài)主導(dǎo)力和全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群,如珞石機(jī)器人引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新,海爾智家推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人全鏈條賦能。
(二)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)與合作
山東省鼓勵(lì)各地因地制宜發(fā)展機(jī)器人特色產(chǎn)業(yè):
青島:提出建設(shè)北方地區(qū)具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地和重要研發(fā)制造中心。
濟(jì)寧:設(shè)立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金,年均增長(zhǎng)率保持在20%以上。
棗莊:重點(diǎn)發(fā)展國(guó)產(chǎn)化高性能諧波減速器。
煙臺(tái):發(fā)展多關(guān)節(jié)機(jī)器人、警務(wù)協(xié)作機(jī)器人與智能控制器。
(一)技術(shù)融合與智能化升級(jí)
人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與機(jī)器人的深度融合,將推動(dòng)機(jī)器人從“自動(dòng)化”向“智能化”升級(jí)。具身智能機(jī)器人通過(guò)超級(jí)算力與先進(jìn)機(jī)體的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的場(chǎng)景適應(yīng)與人機(jī)交互;多傳感器融合技術(shù)提升機(jī)器人感知能力,適應(yīng)動(dòng)態(tài)場(chǎng)景需求。
(二)應(yīng)用場(chǎng)景多元化
隨著“機(jī)器人+”戰(zhàn)略推進(jìn),機(jī)器人將與更多產(chǎn)業(yè)融合,形成新生態(tài):
醫(yī)療領(lǐng)域:輔助完成更復(fù)雜的手術(shù),如量子遠(yuǎn)程手術(shù)、植發(fā)機(jī)器人等。
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域:用于精準(zhǔn)種植、采摘,推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展。
家庭服務(wù):進(jìn)入普通家庭,承擔(dān)家務(wù)、陪護(hù)等任務(wù),提升生活便利性。
(三)國(guó)際化與標(biāo)準(zhǔn)制定
山東省機(jī)器人企業(yè)加速?lài)?guó)際化布局,遨博智能協(xié)作機(jī)器人出口北美、歐洲,珞石機(jī)器人遠(yuǎn)銷(xiāo)100多個(gè)國(guó)家。同時(shí),山東鼓勵(lì)在協(xié)作、巡檢和水下機(jī)器人等領(lǐng)域開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)制修訂,提升國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)。
五、投資策略分析
(一)聚焦核心技術(shù)突破
投資高精度傳感器、先進(jìn)伺服系統(tǒng)、人工智能算法等關(guān)鍵領(lǐng)域,支持企業(yè)通過(guò)“揭榜掛帥”機(jī)制攻克“卡脖子”技術(shù)。
(二)布局高增長(zhǎng)細(xì)分賽道
重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療機(jī)器人、特種作業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人等賽道,挖掘具備情感識(shí)別、自主學(xué)習(xí)能力的創(chuàng)新企業(yè)。
(三)推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用深度融合
利用山東省26所院校開(kāi)設(shè)的機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè),培育“產(chǎn)學(xué)研用”一體化人才梯隊(duì),加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。
(四)拓展多元化應(yīng)用場(chǎng)景
依托“工賦百景”數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目,推動(dòng)機(jī)器人在工業(yè)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、文旅等領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用,形成可持續(xù)市場(chǎng)需求。
如需了解更多山東省機(jī)器人行業(yè)報(bào)告的具體情況分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年山東省機(jī)器人行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。