硅鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

• 陳觀秋 2023年1月17日 來源：中國金屬學會 1341 88
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未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升，中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此，我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升，中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此，我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

硅鋼概述

含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質含量越低越好，并要求板型平整，表面質量好。

按含硅量不同，硅鋼分為低硅片(中低牌號)和高硅片(高牌號)兩種。低硅片具有一定的機械強度，主要用于制造電機，俗稱電機硅鋼片;高硅片磁性好，但是較脆，主要用于制造變壓器鐵芯，俗稱變壓器硅鋼片。

按生產(chǎn)工藝不同，硅鋼分為熱軋和冷軋兩種，冷軋硅鋼又根據(jù)內部晶粒朝向分為取向硅鋼和無取向硅鋼。取向硅鋼的晶?；境粋€方向，含硅量較高，主要用于變壓器制造。無取向硅鋼晶粒分布雜亂無章，含硅量較低，主要用于電機制造。冷軋片厚度均勻，表面質量好，磁性較高，因此，隨著工業(yè)的發(fā)展，熱軋片有被冷軋片取代的趨勢。

無取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領域電機、大型電機、新能源汽車等領域。據(jù)統(tǒng)計，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機及新能源行業(yè)發(fā)展，有望拉動硅鋼需求持續(xù)攀升。

硅鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀

供給側結構性改革政策的推動下，我國鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對取向電工鋼產(chǎn)品的供應，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬噸，產(chǎn)量為1118.11萬噸，產(chǎn)能利用率為87.60%。隨著“十四五”規(guī)劃的實施，預測未來五年取向硅鋼表觀需求量約1100萬噸-1200萬噸，增幅10～25%左右。

從細分產(chǎn)品市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國硅鋼片市場，無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。其中其中，中低牌號無取向硅鋼約760.2萬噸，同比增長0.03%，占比79.15%;高牌號無取向硅鋼約146.7萬噸，同比增長35%，占比15.27%。中低牌號仍占絕對地位，高牌號快速增長。

根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2017-2021年中國大陸地區(qū)硅鋼行業(yè)進出口總額呈現(xiàn)波動增長。其中，2021年中國硅鋼進口總額和出口總額大幅增長影響，我國硅鋼進出口總額和貿易順差均達到近年來的峰值。2021年我國硅鋼進出口總額19.29億美元，較2020年增長95.05%;貿易順差9.87億美元，同比增長311.25%。2022年1-4月，全國硅鋼進出口總額10.73億美元，貿易順差5.34億美元，進出口總額及貿易順差已超2020年全年數(shù)值。

從進口規(guī)模來看，2017-2020年我國硅鋼進口總額呈逐年遞減趨勢變化，2021年我國硅鋼進口總額達5.48億美元，同比增長54.23%，進口總額和進口總額增速均達到近年來的峰值。2022年1-4月，我國硅鋼進口總額達1.45億美元，同比下降18.88%。出口方面，2017-2021年，我國硅鋼出口總額呈波動遞增趨勢變化，2021年我國硅鋼出口總額達15.35億美元，同比增長158.01%，出口總額及出口總額增速均達到近年來的峰值。2022年1-4月，我國硅鋼出口總額達6.79億美元，同比增長186.21%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國硅鋼行業(yè)市場深度調研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》分析：

除了發(fā)電的需求，步入高成長的新能源車也給了市場看多電工鋼的理由。新能源汽車的高速發(fā)展將為高牌號無取向電工鋼提供十分快速的需求增量。中汽協(xié)預測，到2025年我國新能源汽車產(chǎn)量將達到800萬輛，全球總產(chǎn)量將達到1800萬輛。

未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升，中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此，我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

硅鋼行業(yè)競爭情況

從中國市場競爭情況來看，無取向硅鋼生產(chǎn)集中度高。據(jù)統(tǒng)計，2020年無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、鞍鋼股份等，其中寶鋼股份以28.42%居行業(yè)首位，首鋼股份14.05%位其次，CR4產(chǎn)能占比近全國65%。受高牌號硅鋼技術壁壘及快速發(fā)展趨勢影響，大型企業(yè)優(yōu)勢明顯，未來市場集中度有望進一步提升。

硅鋼行業(yè)未來發(fā)展趨勢

硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要包括幾個方面：

一是繼續(xù)進行供給側改革，全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術水平。用低溫板坯加熱工藝技術生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向。

二是加速生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化化進程，在軋機精度、電控及制造水平趕超國外企業(yè)。

三是加快環(huán)保改造，減少非環(huán)保型涂層使用，實現(xiàn)硅鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展;

四是繼續(xù)提高高端產(chǎn)品占比，在高牌號硅鋼(6.5%Si)等產(chǎn)品領域實現(xiàn)突破。

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