中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展已成為全球最大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。乘用車(chē)涵蓋轎車(chē)、多用途車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē)(SUV)等細(xì)分領(lǐng)域，其發(fā)展水平不僅反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)的活躍程度，更成為衡量國(guó)家工業(yè)實(shí)力的重要指標(biāo)。近年來(lái)，在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)需求升級(jí)的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的態(tài)勢(shì)，新能源車(chē)型滲透率快速提升，自主品牌市場(chǎng)份額顯著擴(kuò)大。

上半年乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)零售同比增長(zhǎng)10.8%

乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售208.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.1%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。今年上半年，乘用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)零售1,090.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.8%。

乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，前幾年國(guó)內(nèi)車(chē)市零售呈現(xiàn)“前低后高”的走勢(shì)，今年6月零售較2022年6月194萬(wàn)的最高水平增長(zhǎng)7%。這意味著，自今年5月后，乘用車(chē)市場(chǎng)再現(xiàn)“超強(qiáng)增長(zhǎng)”。

2025年1至6月，全國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成1352.2萬(wàn)輛和1353.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)13.8%和13%。其中，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量占比保持高位。1至6月，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量為927萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率68.5%，較上年同期上升6.6個(gè)百分點(diǎn)。有分析認(rèn)為，隨著自主車(chē)企在新能源路線(xiàn)上“多線(xiàn)并舉”策略的實(shí)施，以及在高端車(chē)市場(chǎng)的突破，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)基盤(pán)將持續(xù)擴(kuò)大。

從乘聯(lián)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年6月，自主品牌展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。當(dāng)月自主品牌零售量達(dá)到134萬(wàn)輛，與去年同期相比增長(zhǎng)了30%，環(huán)比也增長(zhǎng)了7%。1-6月自主品牌零售市場(chǎng)份額64%，較去年同期更是增長(zhǎng)了7.5個(gè)百分點(diǎn)。這一系列數(shù)據(jù)清晰地表明，自主品牌在乘用車(chē)市場(chǎng)中的地位愈發(fā)穩(wěn)固。

中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研分析

(一)市場(chǎng)供需

當(dāng)前中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出供需雙側(cè)同步升級(jí)的顯著特征。

供給端方面，傳統(tǒng)燃油車(chē)與新能源車(chē)型形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，前者憑借成熟的技術(shù)體系和完善的售后網(wǎng)絡(luò)維持基礎(chǔ)市場(chǎng)地位，后者則以智能化、電動(dòng)化優(yōu)勢(shì)加速搶占中高端市場(chǎng)份額。尤其是新能源領(lǐng)域，電池技術(shù)突破與充電基礎(chǔ)設(shè)施完善形成良性循環(huán)，推動(dòng)純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力車(chē)型銷(xiāo)量持續(xù)突破。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)研發(fā)投入和產(chǎn)品迭代，逐步擺脫低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以智能座艙、自動(dòng)駕駛輔助等創(chuàng)新功能構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步攀升。

需求端層面，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)偏好發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，從單純注重價(jià)格因素轉(zhuǎn)向綜合考量品牌價(jià)值、技術(shù)含量與服務(wù)體驗(yàn)，年輕群體對(duì)個(gè)性化定制和數(shù)字化交互的需求催生新型營(yíng)銷(xiāo)模式，線(xiàn)上選車(chē)、線(xiàn)下體驗(yàn)的融合業(yè)態(tài)逐漸普及。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

(二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)"雙循環(huán)"驅(qū)動(dòng)態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)車(chē)企通過(guò)區(qū)域市場(chǎng)深耕與下沉渠道建設(shè)鞏固基本盤(pán)，同時(shí)加速布局海外新興市場(chǎng)，出口量連續(xù)多年保持增長(zhǎng)。頭部企業(yè)依托規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)積累，通過(guò)多品牌戰(zhàn)略覆蓋不同消費(fèi)層級(jí)，形成從經(jīng)濟(jì)型到豪華型的完整產(chǎn)品矩陣。與此同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力與傳統(tǒng)車(chē)企智能化轉(zhuǎn)型形成共振效應(yīng)，軟件定義汽車(chē)的理念重塑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條，推動(dòng)整車(chē)制造向"硬件+服務(wù)"模式演進(jìn)。供應(yīng)鏈體系在經(jīng)歷芯片短缺等外部沖擊后，本土化配套能力顯著增強(qiáng)，核心零部件自主化進(jìn)程加快，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供保障。

(三)政策環(huán)境

政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化為行業(yè)注入新動(dòng)能。"雙碳"戰(zhàn)略背景下，新能源汽車(chē)推廣政策與購(gòu)置稅減免、牌照優(yōu)惠等具體措施形成疊加效應(yīng)，有效刺激市場(chǎng)活力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系加速完善，車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施試點(diǎn)推進(jìn)，為技術(shù)創(chuàng)新提供制度保障。同時(shí)，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系與售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)升級(jí)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)力度加大。金融支持體系不斷創(chuàng)新，汽車(chē)金融滲透率穩(wěn)步提升，為中長(zhǎng)期消費(fèi)提供支撐。

(四)技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的核心引擎。電動(dòng)化方面，固態(tài)電池、鈉離子電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)突破，為新能源車(chē)型續(xù)航能力提升和成本優(yōu)化提供可能。智能化領(lǐng)域，高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)與V2X技術(shù)的融合應(yīng)用，推動(dòng)汽車(chē)從交通工具向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變。網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程中，5G技術(shù)與車(chē)載操作系統(tǒng)深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車(chē)與人、路、云的全方位信息交互。制造端智能化轉(zhuǎn)型成效顯著，柔性生產(chǎn)線(xiàn)與數(shù)字孿生技術(shù)的應(yīng)用，使產(chǎn)品迭代速度大幅提升，定制化生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)。

(五)挑戰(zhàn)與機(jī)遇

在產(chǎn)業(yè)變革加速推進(jìn)的背景下，中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)既面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的深層挑戰(zhàn)，也迎來(lái)價(jià)值鏈重構(gòu)的重要機(jī)遇。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已從單一產(chǎn)品維度拓展至技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式、生態(tài)構(gòu)建的多維較量，企業(yè)需要在保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，著力提升核心技術(shù)創(chuàng)新能力與品牌溢價(jià)能力。隨著行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場(chǎng)分化加劇的趨勢(shì)日益明顯，這對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略定力和資源調(diào)配能力提出更高要求。下一階段，行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于如何實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)動(dòng)能與新興動(dòng)能的有機(jī)銜接，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中夯實(shí)制造基礎(chǔ)，在智能化變革中培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)國(guó)際化布局拓展發(fā)展空間，最終構(gòu)建起更具韌性與活力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

展望未來(lái)，中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)將延續(xù)深度調(diào)整與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)并存的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在"雙循環(huán)"新發(fā)展格局下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)與海外新興市場(chǎng)拓展形成雙向支撐，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容提質(zhì)。電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，電池技術(shù)突破與能源補(bǔ)給體系建設(shè)的協(xié)同推進(jìn)，將重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。智能化變革加速重構(gòu)價(jià)值鏈，軟件服務(wù)與數(shù)據(jù)價(jià)值的深度挖掘，為行業(yè)創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)際化發(fā)展邁入新階段，從產(chǎn)品出口向技術(shù)輸出、品牌出海升級(jí)，中國(guó)車(chē)企全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。行業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)融合化趨勢(shì)，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的跨界協(xié)同，催生智能出行、共享出行等新業(yè)態(tài)。在此過(guò)程中，政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求將形成共振效應(yīng)，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量、可持續(xù)方向發(fā)展。企業(yè)需把握產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，強(qiáng)化核心技術(shù)攻關(guān)，完善全球化布局，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)中占據(jù)有利位勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的歷史性跨越。

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