中國15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能 2021年5G+智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場發(fā)展前景

• 2021年6月4日 HuangJiang來源：新浪 1469 97
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車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機會。2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能，所以一級供應(yīng)商確實有很大的空間來運營。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供

車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機遇。車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機會。我們認(rèn)為，作為智慧交通建設(shè)的主要突破口，在交通強國積極推進(jìn)的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機遇。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車使用頻段新規(guī)

6月1日消息，工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)無線電頻率使用指南(2021年版)》的通知，《指南》指出，使用5900MHz頻段車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)直連通信系統(tǒng)頻率，原則上由國家無線電管理機構(gòu)實施許可。為支持國家經(jīng)濟(jì)特區(qū)、新區(qū)、自由貿(mào)易試驗區(qū)等加快智能交通系統(tǒng)建設(shè)，按照適度超前、互聯(lián)互通、安全高效、智能綠色的原則，在明確建設(shè)運營主體的前提下，可由省級無線電管理機構(gòu)報國家無線電管理機構(gòu)同意后實施許可。這對車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響巨大。

按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系。”

交通強國成國家級戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強國是十九大做出的重大決策，被視作“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的先行領(lǐng)域”以及“全面建成社會主義現(xiàn)代化強國的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設(shè)交通強國的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能，所以一級供應(yīng)商確實有很大的空間來運營。車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立。目標(biāo)是到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上。隨著車聯(lián)網(wǎng)的復(fù)雜度逐漸提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈參與者也變得越來越多。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模為2010億元。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

2019-2020年我國車聯(lián)網(wǎng)市場分析

一、2019年車聯(lián)網(wǎng)市場分析

5G商用帶來新發(fā)展空間，三大發(fā)展難題亟待解決：

1、5G商用為車聯(lián)網(wǎng)打開新空間

2019年7月14日，國內(nèi)首個自動駕駛5G車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)落地廣州。對于汽車產(chǎn)業(yè)而言，5G商用時代已經(jīng)到來，將帶來更多的突破，給整個產(chǎn)業(yè)打開更為豐富的想象空間。

2、5G技術(shù)優(yōu)勢嶄露頭角

2019年被視為全球“5G元年”，5G所帶來的不僅是網(wǎng)速的提升，更重要的是其低功耗、低延時等特性所帶來的“車聯(lián)網(wǎng)”變革。最新一年自動駕駛競爭力排行榜顯示，處于領(lǐng)先位置的公司多是采用單車智能的方式，即車輛對環(huán)境的感知和對行駛的決策都是通過車載的傳感器和計算處理單元來完成。

這種方式有較大局限性，對于交通設(shè)施缺損比較嚴(yán)重、部署不規(guī)范的道路，或者是交通流量較大且車速較快等復(fù)雜路段，還很難完成感知和實時決策。但隨著5G的發(fā)展和應(yīng)用，為自動駕駛汽車打破了這些局限性。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈在5G技術(shù)和應(yīng)用上的不斷深化推進(jìn)，不僅可以幫助車輛間進(jìn)行位置、速度、行駛方向和行駛意圖的溝通，更可以利用路邊設(shè)施輔助車輛對環(huán)境進(jìn)行感知，交通信號燈可以以無線信號的方式發(fā)給周邊的車輛，確保自動駕駛汽車準(zhǔn)確了解交通信號燈的狀態(tài)。不僅如此，交通信號燈還可以廣播下次信號改變的時間，甚至其他相鄰路口未來一段時間內(nèi)的信號狀態(tài)，自動駕駛車輛可以據(jù)此精確優(yōu)化行進(jìn)速度和路線，既優(yōu)化了交通，又可以減少碳排放。

另一個例子是交叉路口的通行優(yōu)化和橫穿行人告警。目前由于視線受阻，司機和車載傳感器有時無法觀察到路口內(nèi)橫穿的行人，一個解決辦法就是通過5G技術(shù)對路口內(nèi)行人進(jìn)行監(jiān)控，可以即時通知，規(guī)避事故發(fā)生。另外，5G技術(shù)還可以利用車輛間無線連接，讓多個車輛進(jìn)行協(xié)作式?jīng)Q策，合理規(guī)劃行動方案。

更可喜的是，5G時代下的汽車將實現(xiàn)整車OTA(云端下載技術(shù))升級。每次升級后，汽車將會增加更多功能，運行也更為流暢，同時配合高度智能化的AI技術(shù)將給消費者帶來駕乘體驗升級。總之，5G技術(shù)優(yōu)勢嶄露頭角，將在自動駕駛領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。

3、我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“快車道”

當(dāng)前，萬億元規(guī)模的車聯(lián)網(wǎng)市場成為“香餑餑”。得益于5G技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢以及龐大的汽車市場規(guī)模，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“快車道”，技術(shù)創(chuàng)新愈加活躍，新型應(yīng)用蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。

二、2020年車聯(lián)網(wǎng)市場分析

2020年兩大發(fā)展趨勢——智能+網(wǎng)聯(lián)=智能網(wǎng)聯(lián)汽車

車聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，是5G垂直應(yīng)用落地的重點方向。

20世紀(jì)末以來，汽車時代從1991-2000年的機械階段，相繼經(jīng)過電子和通信階段，走向2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會實現(xiàn)認(rèn)知和自動駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)智能駕駛以及自動駕駛的關(guān)鍵前提。

網(wǎng)聯(lián)：“兩端一云”加以路基設(shè)施，實現(xiàn)五大通信場景

車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，以路基設(shè)施為補充，實現(xiàn)車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個通信場景，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。

智能：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯主線：“信息感知”&“決策控制”

信息方面：根據(jù)信息對駕駛行為的影響和相互關(guān)系分為“駕駛相關(guān)類信息”和“非駕駛相關(guān)類信息”;其中，“駕駛相關(guān)類信息”包括傳感探測類和決策預(yù)警類，“非駕駛相關(guān)類信息”主要包括車載娛樂服務(wù)和車載互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。傳感探測類根據(jù)信息獲取方式進(jìn)一步細(xì)分為依靠車輛自身傳感器直接探測所獲取的信息(自身探測)和車輛通過車載通信裝置從外部其它節(jié)點所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根據(jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責(zé)，區(qū)分為“輔助控制類”和“自動控制類”，其中輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術(shù)輔助駕駛員進(jìn)行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制及其組合;自動控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自動駕駛(PA);自動控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替代人進(jìn)行駕駛的場景和條件進(jìn)一步細(xì)分為有條件自動駕駛(CA)、高度自動駕駛(HA)和完全自動駕駛(FA)。

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展：以中國主導(dǎo)的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系初步成型

目前中國已基本完成LTE-V2X相關(guān)接入層、網(wǎng)絡(luò)層、消息層和安全等核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成。為了推動LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)在汽車、交通、公安、通信行業(yè)的應(yīng)用，一方面推進(jìn)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)升為國標(biāo)，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開展功能要求和系統(tǒng)技術(shù)要求等上層標(biāo)準(zhǔn)制定。

專利占比：全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國已成為重要一極

在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進(jìn)展。2019年中國有10個省的100公里道路上正在進(jìn)行20多個C-V2X試驗和試點項目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，已有15家汽車制造商宣布計劃向中國推出支持C-V2X的汽車，于2020年下半年開始進(jìn)入市場。

截至2019年9月，全球C-V2X技術(shù)專利申請數(shù)量為4201件，C-V2X技術(shù)專利申請數(shù)量在近五年內(nèi)呈現(xiàn)快速增長趨勢。在全球C-V2X技術(shù)專利申請數(shù)量上，來自中國的占比最大，達(dá)52%。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)將沿著車機-路測-云端服務(wù)方向依次爆發(fā)，對應(yīng)TSP、終端設(shè)備、高精地圖三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

相比于DSRC技術(shù)，我國在C-V2X技術(shù)上取得積極進(jìn)展，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定良好基礎(chǔ)。C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端與設(shè)備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運營與服務(wù)等環(huán)節(jié)。

互聯(lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭先開展車聯(lián)網(wǎng)布局

在車聯(lián)網(wǎng)布局上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構(gòu)建開放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過資本綁定開展產(chǎn)業(yè)合作，騰訊從應(yīng)用層切入，接入服務(wù)生態(tài)。BAT均構(gòu)建了自己的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)體系。

政策驅(qū)動商用車智能網(wǎng)聯(lián)化快速落地

國家政策推動下，中輕卡和“兩客一?！睗B透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網(wǎng)滲透率根據(jù)各地政府陸續(xù)落實，其中重卡、渣土車賽道受政策刺激景氣度高。

目前，主要相關(guān)上市公司包括銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。

5G帶來新一代蜂窩無線通信技術(shù)，加速智能車聯(lián)網(wǎng)化演進(jìn)

車聯(lián)網(wǎng)是5G高可靠低時延通信場景(uRLLC)最重要的應(yīng)用之一。

新一代蜂窩無線通信技術(shù)5G-V2X加速演進(jìn)，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術(shù)優(yōu)勢推動車聯(lián)網(wǎng)由輔助駕駛向自適應(yīng)協(xié)同交通出行的實現(xiàn)。

5G網(wǎng)絡(luò)對uRLLC場景下V2X的遠(yuǎn)程車檢與控制時延要求為20ms，對自動駕駛時延要求為5ms。解決C-V2X的核心問題是：如何實現(xiàn)超低時延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的端到端移動通信，必須經(jīng)過無線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、平臺、應(yīng)用層層處理，最終導(dǎo)致端到端時延較長，性能上無法滿足對時延要求比較高的V2X應(yīng)用的要求。為了進(jìn)一步降低端到端通信時延，提供結(jié)合地理信息的本地車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)中可以引入多接入邊緣計算平臺(MEC)。

圖表：2017-2020年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模為2010億元。

欲了解更多中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》

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  2021-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報告

  按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！苯煌◤妵蓢壹墤?zhàn)略，智慧交...

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