我國互聯網保險業(yè)務企業(yè)達134家 2021中國互聯網保險公司運營現狀

• 2021年6月21日 HuangJiang來源：新浪 1056 67
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2020年保險公司一共有235家，經營互聯網保險業(yè)務的公司有134家，其中參與互聯網人身險公司為61家，參與互聯網財產險的公司為73家。2012年我國互聯網保險的滲透率僅有0.7%，2015年增長至9.2%的高點，2020年上半年達到6.5%，隨著消費者教育的加強，保險行業(yè)向互聯網渠

我國互聯網保險業(yè)務企業(yè)達134家

互聯網保險是指通過互聯網技術和移動通信技術訂立保險合同、提供保險服務的相關業(yè)務。數據顯示，2012-2020年，我國保險公司以及經營互聯網保險業(yè)務的企業(yè)數量呈快速增長趨勢。2020年保險公司一共有235家，經營互聯網保險業(yè)務的公司有134家，其中參與互聯網人身險公司為61家，參與互聯網財產險的公司為73家。

保險新“國十條”的頒布，確定保險業(yè)“重要支柱”地位。發(fā)展現代保險服務業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會管理的有效機制、促進經濟提質增效升級的高效引擎和轉變政府職能的重要抓手。新“國十條”將保險業(yè)從社會保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級為“重要支柱”，釋放明確信號重視保險業(yè)發(fā)展。確定更為明確的指導目標，2020年實現保險深度5%，人均保費3500元。不同于以往定性的規(guī)劃目標，此次“國十條”不僅定性的確定發(fā)展，更在定量上確定保險業(yè)的發(fā)展目標，保險業(yè)將迎來黃金增長階段。

2012-2015年，中國互聯網保險經歷了爆發(fā)式增長，保費收入增長近20倍。但在互聯網保險滲透程度方面，頂峰的時候也僅為2015年的9.2%。從2016年開始，互聯網保險保費規(guī)模增長陷入停滯并開始減少，滲透率連年下滑，到2018年，滲透率僅為5%。

2019年又恢復增長至2696億元，預計隨著居民保險意識的提升和使用互聯網購買保險產品習慣的增強，市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。2012年我國互聯網保險的滲透率僅有0.7%，2015年增長至9.2%的高點，2020年上半年達到6.5%，隨著消費者教育的加強，保險行業(yè)向互聯網渠道轉型可期。

整體而言我國互聯網保險規(guī)模較小，但是增長勢頭強勁。目前互聯網金融的規(guī)模為291.15億元，占整體保費收入的1.7%左右。以汽車保險銷售為例，中國的車險網絡銷售比率僅僅只有1%左右，而美國已經達到了30%-50%，英國達到了45%左右，亞洲鄰國日韓達到了41%和20%，是我國的幾十倍以上。以此推演，未來我國的互聯網保險銷售空間巨大。

未來經營互聯網保險公司前景

未來經營互聯網保險的公司面臨更高的門檻要求，2021年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步規(guī)范互聯網人身保險業(yè)務有關事項的通知(征求意見稿)》，其中要求：

“經營互聯網人身保險業(yè)務的保險公司需連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低于75%;連續(xù)四個季度風險綜合評級在B類及以上;人身保險公司連續(xù)四個季度責任準備金覆蓋率高于100%，財產險公司連續(xù)四個季度的責任準備金回溯未出現不利進展;保險公司公司治理評估為C級(合格)及以上?！?/p>

同時，還規(guī)范了互聯網人身險的產品范疇，“互聯網人身保險專屬產品范圍限于意外險、健康險(除護理險)、定期壽險、十年期及以上普通型人壽保險和十年期及以上普通型年金保險，以及獲得中國銀保監(jiān)會同意開展的其他人身保險產品。”

對于銷售互聯網年金產品的保險公司，要求門檻明顯提升?！氨ｋU公司申請審批或者備案十年期及以上普通型人壽保險和十年期及以上普通型年金保險專屬產品，須符合以下條件：一是連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%;二是連續(xù)四個季度綜合償付能力溢額超過50億元;三是連續(xù)四個季度(或兩年內六個季度)風險綜合評級在A類以上;四是上年度未因互聯網保險業(yè)務經營和回溯受到行政處罰;五是保險公司公司治理評估為B級(良好)及以上?！?/p>

根據中研普華出版的《2021-2026年中國互聯網保險行業(yè)運營現狀分析及投資前景預測報告》顯示：

一、經營互聯網保險業(yè)務公司數量

經過中保協網站披露，可以從事互聯網保險業(yè)務的保險機構共有657家，其中財險公司79家，壽險公司85家，中介機構493家。

截至2019年末，共有財險公司88家，意思就是還有9家沒有網銷資質。壽險公司91家，還有6家沒有網銷資質。全國性保險中介機構736家(經紀496家，代理240家)，還有243家沒有網銷資質。

圖表：2019年中國經營互聯網保險業(yè)務公司數量情況

數據來源：中國保險行業(yè)協會

二、互聯網保險保費收入規(guī)模分析

2012年-2015年，我國互聯網保費規(guī)模迅速從111億元擴張到2234億元，CAGR高達172%，近年來有所波動，糾其主要原因是受保險業(yè)政策影響，給互聯網保險行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛，但從長遠發(fā)展來看，政策調整后的互聯網保險行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。

2019年又恢復增長至2696億元，預計隨著居民保險意識的提升和使用互聯網購買保險產品習慣的增強，市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。2012年我國互聯網保險的滲透率僅有0.7%，2015年增長至9.2%的高點，2020年上半年達到6.5%，隨著消費者教育的加強，保險行業(yè)向互聯網渠道轉型可期。

圖表：2012-2019年互聯網保險保費收入規(guī)模

數據來源：保險行業(yè)協會

三、互聯網保險渠道收入占比分析

從渠道角度分析，2019年互聯網人身保險的渠道經營模式仍然呈現以第三方平臺(渠道)合作為主，公司自營平臺(官網)為輔的發(fā)展格局。據統計，61家公司與第三方平臺合作開展互聯網業(yè)務經營，51家公司通過公司自營平臺展開經營，50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計實現規(guī)模保費1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯網人身保險總規(guī)模保費的87.2%;通過自營平臺累計實現規(guī)模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯網人身保險總規(guī)模保費的12.8%。

圖表：2014-2019年各渠道互聯網保險保費及占比情況(單位：億元)

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

互聯網保險銷售渠道主要分為官方自營渠道和第三方渠道。從渠道側市場份額來看，第三方渠道占據互聯網保險的主要保費收入來源。得益于互聯網保險產品結構的不斷優(yōu)化，在互聯網保險整體保費增長疲軟的背景下，通過第三方渠道的產生的保費在互聯網財產險領域依然保持快速增長。而互聯網人身險領域中第三方渠道占比雖然有所下降，但依然占絕對主導地位。相比于官方自營渠道，第三方網絡平臺擁有更多的用戶場景，而專業(yè)保險中介能夠為用戶提供高質量的服務，兩者都不僅僅是銷售方式的轉變，而是賦予了更多互聯網保險的核心意義。

2014-2019年各渠道互聯網保險保費占比情況來看，保險公司自營網絡平臺占比逐年上升，第三方渠道占比逐年下降，大多數公司采用自建官網和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。

欲了解更多中國互聯網保險行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2026年中國互聯網保險行業(yè)運營現狀分析及投資前景預測報告》

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