中國水務行業(yè)經營現(xiàn)狀 水務行業(yè)競爭格局分析

• 2022年8月18日 ZhouXun來源：互聯(lián)網 766 46
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水務行業(yè)作為市政公用事業(yè)曾長期處在行政壟斷之下，形成了"低價+虧損+財政補貼"的經營模式，并使其發(fā)展過程中存在政企不分、企業(yè)缺乏自主權和積極性、生產效率低下、服務質量差、企業(yè)虧損等諸多問題。水務行業(yè)市場化改革極大促進了我國水務行業(yè)的發(fā)展，

中國水務行業(yè)經營現(xiàn)狀 水務行業(yè)競爭格局分析

我國水務行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。1949年以來，特別是改革開放以來，由于我國經濟的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對經濟和社會發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級地方政府十分重視供水問題，將供水設施建設作為城市基礎設施建設的重點，并且對水務行業(yè)進行產業(yè)化和市場化改革，極大促進了供水行業(yè)的發(fā)展，使我國城市供水能力快速增加。

目前我國供水能力基本上能夠適應經濟和社會發(fā)展的需要。與供水行業(yè)相比，我國城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前我國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴重，近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強污水處理設施建設。

水務行業(yè)作為市政公用事業(yè)曾長期處在行政壟斷之下，形成了"低價+虧損+財政補貼"的經營模式，并使其發(fā)展過程中存在政企不分、企業(yè)缺乏自主權和積極性、生產效率低下、服務質量差、企業(yè)虧損等諸多問題。自20世紀70年代以來，歐美發(fā)達國家對水務行業(yè)實行私有化，水務行業(yè)由傳統(tǒng)的福利性、公益性部門轉化為具有合理商業(yè)利益的產業(yè)部門。在借鑒發(fā)達國家水務行業(yè)發(fā)展經驗基礎上，我國水務行業(yè)市場化改革在各地水務系統(tǒng)試點探索和政府積極推動下進行。

水務行業(yè)市場化改革極大促進了我國水務行業(yè)的發(fā)展，使我國水務行業(yè)改變了以往嚴重依賴政府補貼的經營局面。長期以來，我國水價一直實行政府定價。我國水價調整機制初步建立后，盡管各地方不同程度的上調水價使行業(yè)盈利狀況明顯改善，但目前水價也只能基本反映資源開發(fā)成本，沒有完全覆蓋對資源耗費的補償和對環(huán)境污染的補償，更重要的是沒能真實反映市場供求關系和資源稀缺程度。由于我國城市供水價格、污水處理費價格的定價水平仍偏低，并且行業(yè)內的一些企業(yè)尚未轉變經營機制導致經營管理能力較低。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水務行業(yè)市場深度調研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

中國水務行業(yè)運行分析

一、水務行業(yè)運行規(guī)模分析

圖表：2019-2021年我國規(guī)模以上水務企業(yè)銷售收入

數據來源：中研普華

2011-2021年，我國水務行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。2011年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1166億元;到2019年，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3174億元。2021年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到3492億元，同比增長3.3%。

二、水務行業(yè)運營狀況分析

中國水務行業(yè)長期以來在行政主導下形成的資源地域配置和分割經營模式，進一步強化了水務自然壟斷的特性，各地水務運營基本依賴當地水務公司對水務設施進行維護管理。近年來，隨著水務行業(yè)市場化程度的不斷深化，水務資產產權多元化，原有的投資主體單一局面被打破,水務行業(yè)逐步崛起一批新的投融資主體，在巨大而透人的發(fā)展前景及贏利空間預期下，中國水務市場出現(xiàn)了各路大軍(國際水務公司、大型水務專業(yè)投資公司(國有或民營)、非水務類的投資集團(國有或民營)、水務類上市公司、地方性的水務公司)紛紛下水，呈現(xiàn)出一片從未有過的逐鹿爭雄的繁榮景象。

近年來隨著本幣的持續(xù)升值，資本流動性溢出問題日益突出，大量境外資本開始快速進入中國水務市場。2006年以來水務市場出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢。資本正逐步成為當今中國水務市場的絕對主角。外資頻繁地出現(xiàn)在中國水務市場的整合、收購中，且收購溢價相當驚人。有些地方政府在追逐自己的水務企業(yè)資產成倍變現(xiàn)的時候，似乎忘卻了資本追求回報的原始屬性，水務項目的服務及服務的效率也由于遠沒有資本數字好界定而被很大程度上忽視了。

隨著競爭的加劇，資產溢價走勢愈高或水價走勢愈低的出現(xiàn)，投資商的利潤空間被極大的壓縮，從第三方手中購買專業(yè)化運營服務的動機和激情大大減弱。這種變化的出現(xiàn)一定程度上導致剛剛開始的水務專業(yè)化運營之路變得更加崎嶇泥濘。盡管水務運營的空間目前雖然受到一定壓縮，但生存的土壤依然存在。在以資本為主流的水務市場格局中，仍然有一些地區(qū)的政府清醒地擺脫外來資本的誘惑，以政府和企業(yè)間的合作為主導，將政府投資建設的水務項目委托于專業(yè)化的水務運營商，以最大程度的提高項目的服務效率，同時讓當地民眾免遭外來資本和高溢價下利益膨脹的價格威脅。

因此，從中長期發(fā)展趨勢來看，水務市場的特殊性和投資商贏利模式和投資意識的的轉變，水務市場良性競爭格局的確立，水務監(jiān)管體系與法律體系的日益完善，水務監(jiān)管契約化趨勢的形成，使得水務運營公司在專業(yè)、技術、品牌和運營方面所具有的運作獨立性、運營專業(yè)化、技術權威性、服務職業(yè)化的比較優(yōu)勢將會愈加突出，效率原則下的專業(yè)水務運營細分市場的成長土壤依然肥沃。一個嶄新的由政府監(jiān)管下的由用戶、投資商、運營商共同組成的市場化水務行業(yè)必將成為中國水務市場未來的主流發(fā)展方向。

中國水務行業(yè)競爭分析

一、水務細分市場之間的競爭

在國家長期重視下，我國水務行業(yè)經過高速發(fā)展，目前全國已建設了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設輕運營的時代即將轉向內部設施更新、技術優(yōu)化改造、提質增效，自來水水質提升、排水管網運維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環(huán)節(jié)越來越受重視，在概念水廠的引領下，推動灰色設施向綠色設施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動水務行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

與此同時，單體污水處理與黑臭水體治理類項目主戰(zhàn)場將從城市切換至農村，城市原有的新建工程市場也將切換至升級改造、運營維護監(jiān)管等，產業(yè)鏈中游或將受益。市場資源下沉：城市空間飽和，農村市場接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境監(jiān)管重心從總量控制轉向質量改善，政策口徑也從點污染源治理向面源治理轉變，效果導向更加明確。

二、各類水務內部競爭

國內水務行業(yè)企業(yè)的競爭并不體現(xiàn)在產品的直接競爭，由于水務行業(yè)特許經營的特性，國內水務企業(yè)的競爭往往表現(xiàn)為對特許經營權的爭奪。從我國水務行業(yè)的發(fā)展歷程以及當前市場格局來看，近年來各地方性國有水務企業(yè)在市場化改革的發(fā)展趨勢下積極進行產權體制改革，轉變經營機制，并在我國城市化進程中不斷發(fā)展壯大。

與此同時，在我國水務行業(yè)市場化改革政策支持下，資本實力較強的民營資本進入水務行業(yè)，國內出現(xiàn)了一批民營水務企業(yè)，與地方國有水務企業(yè)和外資企業(yè)爭搶市場份額，但目前民營水務企業(yè)的整體規(guī)模仍較小。在國際水務巨頭的兼并收購、跨區(qū)域經營的示范效應下，國內一些實力較強的水務企業(yè)也開始實施跨區(qū)域經營的發(fā)展戰(zhàn)略，例如首創(chuàng)股份、北控水、深圳水務集團等。

因此，近年來國內水務企業(yè)面臨的市場競爭日益激烈，不僅要參與地區(qū)內的市場競爭，還可能要參與跨地區(qū)的市場競爭。

本報告在總結中國水務行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國水務行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調整經營策略。

了解更多行業(yè)數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年中國水務行業(yè)市場深度調研與發(fā)展前景預測報告》。

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  2022-2027年中國水務行業(yè)市場深度調研與發(fā)展前景預測報告

  我國水務行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。1949年以來，特別是改革開放以來，由于我國經濟的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對經濟和社會發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級地方政...

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