中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年10月27日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1393 92
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健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡(jiǎn)稱(chēng)，是指保險(xiǎn)公司通過(guò)疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡(jiǎn)稱(chēng)，是指保險(xiǎn)公司通過(guò)疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

國(guó)際上，根據(jù)商業(yè)健康保險(xiǎn)在醫(yī)療保障體系中發(fā)揮的作用不同，將其分為基本型(Primary)、替代型(Duplicate)、補(bǔ)充型(Complementary)和增補(bǔ)型(Supplementary)四類(lèi)發(fā)展模式。

1、基本型商業(yè)健康保險(xiǎn)基本型商業(yè)健康保險(xiǎn)一般存在于醫(yī)療保障體系未實(shí)現(xiàn)全民覆蓋的國(guó)家，一部分居民未加入任何公共醫(yī)療保障體系，商業(yè)健康保險(xiǎn)在醫(yī)療保障制度中處于主導(dǎo)或平行地位。它又可分為兩類(lèi)：基本主導(dǎo)型和基本替代型?；局鲗?dǎo)型的典型國(guó)家是美國(guó)。美國(guó)是發(fā)達(dá)國(guó)家中唯一沒(méi)有提供“全民醫(yī)?！钡膰?guó)家，它只對(duì)老年人、殘疾人、窮人、兒童、軍人等提供公共保險(xiǎn)計(jì)劃，其他人的醫(yī)療保障由市場(chǎng)解決。基本替代型的典型國(guó)家是德國(guó)。在德國(guó)，根據(jù)法律規(guī)定，收入超過(guò)一定水平的人可以退出社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)，選擇參加商業(yè)健康保險(xiǎn)。

2、替代型商業(yè)健康保險(xiǎn)在一些實(shí)行國(guó)家醫(yī)療保障制度的國(guó)家，一部分人(一般是高收入人群)有權(quán)享受基本醫(yī)保，但為了追求更快捷、更舒適的醫(yī)療服務(wù)，而購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)來(lái)獲得保障?！疤娲汀蹦Ｊ接袝r(shí)也被稱(chēng)為“雙重保險(xiǎn)”，典型代表如澳大利亞、英國(guó)、新加坡、中國(guó)香港地區(qū)等。

3、補(bǔ)充型商業(yè)健康保險(xiǎn)在社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度國(guó)家，基本醫(yī)保設(shè)定一定的起付線、自付比例和封頂線，需要居民自付一定的費(fèi)用，商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銷(xiāo)售補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，保障客戶的自付費(fèi)用。比如，在澳大利亞，對(duì)于私立住院的患者，按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)邦政府將支付其中75%的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用，剩下的差額(25%)則由商業(yè)健康保險(xiǎn)或個(gè)人支付。在法國(guó)，每個(gè)居民都可以得到公共醫(yī)療保險(xiǎn)的保障，但是政府提供的保障相對(duì)而言并不充分，因此，大多數(shù)法國(guó)人都通過(guò)參加互助保險(xiǎn)、民間共濟(jì)會(huì)或購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)獲得補(bǔ)充保障。

4、增補(bǔ)型商業(yè)健康保險(xiǎn)與補(bǔ)充型商業(yè)健康保險(xiǎn)計(jì)劃相比，增補(bǔ)型商業(yè)健康保險(xiǎn)為法定醫(yī)療保險(xiǎn)不保障的項(xiàng)目提供保障，如視力矯正、牙醫(yī)、整形、豪華住院服務(wù)等。從以上分析可以看出，基本型商業(yè)健康保險(xiǎn)為廣大居民提供基本健康保障，是這些國(guó)家的主流醫(yī)療保障制度;替代型商業(yè)健康保險(xiǎn)提供法定醫(yī)療保險(xiǎn)的替代產(chǎn)品，緩解公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的壓力;補(bǔ)充型商業(yè)健康保險(xiǎn)則為居民提供在基本醫(yī)保基礎(chǔ)上的補(bǔ)充保險(xiǎn)，減輕了看病費(fèi)用支出的負(fù)擔(dān);而增補(bǔ)型商業(yè)健康保險(xiǎn)則在滿足本國(guó)居民目錄外的醫(yī)療保障需求中發(fā)揮了積極作用。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、健康險(xiǎn)行業(yè)公司數(shù)量

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年8月保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)共有會(huì)員350家。其中：保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司13家，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司85家，人身保險(xiǎn)公司92家，再保險(xiǎn)公司14家，資產(chǎn)管理公司15家，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)71家，地方保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(含中介協(xié)會(huì))44家，保險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)16家。

圖表：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員【部分名單】

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

二、健康險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

健康保險(xiǎn)是我國(guó)醫(yī)療保障體系重要的三支柱之一，也是我國(guó)人身保險(xiǎn)最重要的分支。健康保險(xiǎn)行業(yè)的健康發(fā)展關(guān)系到我國(guó)居民的健康保障，也是避免居民因病返貧、因病致貧重要的手段。

我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)下正處于快速發(fā)展期，2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入8173億元，賠付支出2921.16億元，賠付率不斷上升，但整體健康險(xiǎn)同世界先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)依然存在較大差距，2020年健康險(xiǎn)密度僅580元，遠(yuǎn)不能我國(guó)居民的醫(yī)療需求。

三、健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模

1、健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

健康險(xiǎn)(健康保險(xiǎn))是指保險(xiǎn)公司通過(guò)疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入逐年上升，從2014年的1587.2億元增長(zhǎng)至2018年的5448.1億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到36.11%;到2019年國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，同比增長(zhǎng)29.7%;2020年中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為8173億元，同比增長(zhǎng)15.67%。

圖表：2017-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、健康險(xiǎn)密度與深度分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)人均健康險(xiǎn)保費(fèi)支出(保費(fèi)密度)及保險(xiǎn)消費(fèi)收入占比(保險(xiǎn)深度)自2013年來(lái)持續(xù)上升，到2018年我國(guó)保費(fèi)密度達(dá)到390元，同比增長(zhǎng)23.42%;保險(xiǎn)深度為0.6%，較上年增加0.08個(gè)百分點(diǎn)，但相較于成熟市場(chǎng)仍然偏低。2020年中國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)密度為580元，保險(xiǎn)深度為1%。

圖表：2017-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)密度分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

然而，我國(guó)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距。然而，日本、德國(guó)等保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟的國(guó)家，保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年)。

四、健康險(xiǎn)賠付支出情況

圖表：2017-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出情況分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

與保費(fèi)收入相比，我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出整體保持高速增長(zhǎng)。到2018年，中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出金額增長(zhǎng)至1744.34億元，同比增長(zhǎng)34.72%;2019年中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出金額達(dá)到2351億元，同比增長(zhǎng)34.78%;2020年中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出2921億元，同比增長(zhǎng)24.25%;2021年1月中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出金額為368億元。

五、健康險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益

《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》梳理了73家人身險(xiǎn)公司、35家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的綜合賠付率數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不同公司之間的差異較大，6家公司綜合賠付率超過(guò)100%，4家公司則低至負(fù)數(shù)。

2012年以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持約30%高速增長(zhǎng)，截止2020年，健康險(xiǎn)賠付支出2921億元，同比增長(zhǎng)24.3%。健康險(xiǎn)發(fā)展成為我國(guó)保險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一。

保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率經(jīng)歷先升后降再緩慢上升的趨勢(shì)。其中財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率一直處于較高位，人壽保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)處于較低水平，2020年，保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)分體賠付率下降為30.72%，壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率上升為37.7%，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率預(yù)計(jì)為74%。各保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付率漲跌互現(xiàn)。

六、健康險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域分布

區(qū)域上，健康保險(xiǎn)市場(chǎng)集中于珠三角、長(zhǎng)三角、東部地區(qū)等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，城市主要集中于江蘇、廣東、山東、北京、浙江、上海等。

受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險(xiǎn)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2020年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入694億元，廣東、山東、江蘇、河南和北京前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國(guó)保費(fèi)收入的35.07%。

地區(qū)的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平直接決定該地區(qū)的的保險(xiǎn)深度，二者決定了健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度，2020年黑龍江保險(xiǎn)深度為1.69%，位于全國(guó)各省市健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度之首。而保險(xiǎn)密度除了與健康險(xiǎn)保費(fèi)收入相關(guān)還取決與地區(qū)人口數(shù)量，2020年北京市以2110.25元/人的健康險(xiǎn)密度在全國(guó)排名第一。

想要了解更多健康險(xiǎn)行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

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  2021-2026年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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