車企賣車險是不是門好生意? 汽車保險行業(yè)現狀及前景分析

• 吳澳燕 2023年12月20日 來源：經濟日報 984 62
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車險作為保險業(yè)內為數不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領先其他類型的保險產品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及。

車險作為保險業(yè)內為數不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領先其他類型的保險產品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及。

近期，寶馬汽車和比亞迪保險資質獲批，引發(fā)了行業(yè)對車企跨界“涉險”的熱議。雖然相關車企對外宣傳都稱“保險資質獲批”，但實際上，保險牌照與保險經紀牌照存在很大不同，例如比亞迪獲得的就是保險公司經營保險業(yè)務的許可，即保險牌照，其含金量遠勝于保險經紀牌照。

從目前已涉足車險業(yè)務的車企來看，主要分為直接設立保險公司及借代理、經紀業(yè)務“曲線入局”兩大類。

車企看好保險業(yè)務并紛紛躬身入局，當然是希望從中獲益。但眾所周知，保險行業(yè)不僅僅是盈利行業(yè)，還具有社會保障屬性。那么，車企賣車險到底是不是一門好生意?

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

公安部數據顯示，截至2023年3月底，我國機動車保有量達4.2億輛，其中汽車達到3.2億輛，駕駛人達5.1億人，每年新登記機動車3400多萬輛，新領證駕駛人2900多萬人，總量和增量均居世界首位。

作為與人民群眾利益關系密切的險種，同時也是長期以來財產險領域的第一大業(yè)務，車險始終是保險改革的焦點。

汽車保險一般是指機動車輛保險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。

車險是一個競爭充分的市場，短期來看，車企經營車險，在業(yè)務規(guī)模、服務網絡、客戶認可度上，都無法與頭部保險公司相提并論。但憑借股東方關系以及信息獲取的相對便利，車企在用戶數據、軟硬件迭代、延保、電池保障等保險場景上，具備相應優(yōu)勢。

而在此基礎上，經營車險有助于拓展車企價值鏈。汽車保險是汽車后市場價值最大的“蛋糕”，2022年全國車險收入超過8000億元。車企布局保險業(yè)務，于公司估值而言，可以直接抬升其體量規(guī)模。于產品來說，隨著事故定責、理賠方法等保險實務數據的積累，優(yōu)化迭代和風險減量，將反哺汽車產品功能的研發(fā)和改進。

需要指出的是，雖然汽車企業(yè)開展車險業(yè)務看似好處多多，但車險具備高門檻、高成本和屬地化特征，短期跨界“涉險”不僅建設成本大、時間周期長，而且承保賠付壓力大、與保險公司系統(tǒng)對接復雜，綜合來看依然是道阻且長。

截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數量呈現增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數量增長近1萬件。

汽車保險行業(yè)現狀及前景分析

公安部統(tǒng)計數據顯示，2022年，我國新能源汽車保有量達1310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車保有量增長，新能源車險需求也快速增長。

不過，直到2021年，我國新能源汽車才有了屬于自己的專屬保險。2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車保險商業(yè)保險專屬條款(試行)》(以下簡稱《條款》)。隨后，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，首批掛牌中人保財險、平安財險、太保財險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產品。據了解，目前，我國已有20余家財險公司加入新能源汽車專屬車險銷售。

中汽協(xié)數據顯示，今年1-10月，新能源汽車產銷累計完成735.2萬輛、728萬輛，同比分別增長33.9%、37.8%，市場占有率達到30.4%。

隨著新能源汽車保有量的增加，一些保險公司的新能源車險保費收入大漲。從國內一些保險公司2023年的財報看，人保財險、太保產險、眾安保險、陽光保險等險企中，新能源車險的保費收入都呈現明顯的同比增長，眾安保險新能源車險保費收入甚至同比增長超228.7%。但是，新能源車保險行業(yè)中，一些地方依然存在“車主喊貴，險企叫虧”的現象。

際上，從行業(yè)到企業(yè)，新能源汽車保險的不斷改進和措施完善工作正在進行。

近日，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規(guī)范》、中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車保險事故動力蓄電池查勘檢測評估指南》標準。其核心都是為了降低維修成本，規(guī)范和明確新能源車在保險理賠上的一些爭議問題。

2017-2022年，中國汽車保險保費收入五年復合增長率為1.8%，預計未來車險市場受到綜改帶來的影響將會逐漸弱化，結合中國經濟復蘇趨勢，以2.5%的增長率對中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景進行預測，預計至2028年，中國汽車保險保費收入將超過9500億元人民幣。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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