中國(guó)金融租賃行業(yè)歷經(jīng)三十余年發(fā)展，已從初期的探索階段成長(zhǎng)為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要金融力量。作為連接資金與資產(chǎn)的紐帶，金融租賃通過(guò)“融資+融物”的獨(dú)特模式，為制造業(yè)、交通運(yùn)輸、能源環(huán)保等領(lǐng)域提供設(shè)備升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張的資金支持，成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵工具。

作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺(tái)等大型裝備制造領(lǐng)域開(kāi)展融資租賃服務(wù)，又在車(chē)輛、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來(lái)支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體企業(yè)，擁有較強(qiáng)的資本金實(shí)力，可以在較好抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，持續(xù)在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際租賃市場(chǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。因此，資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實(shí)力的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。

金融租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近些年，金融租賃公司已由關(guān)注資產(chǎn)增速轉(zhuǎn)向重視資產(chǎn)質(zhì)量，行業(yè)整體增速有所下滑，但資產(chǎn)規(guī)模仍然保持增長(zhǎng)，穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)金融租賃行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》顯示，截至2023年末，金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.49%;租賃資產(chǎn)余額3.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.27%;2023年，直接租賃業(yè)務(wù)投放2814.87億元，同比增長(zhǎng)63.39%，占租賃業(yè)務(wù)投放總額的16.42%，同比上升4.31個(gè)百分點(diǎn)。

2023年，在航空業(yè)務(wù)方面，金融租賃公司總機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)1873架，占中國(guó)租賃機(jī)隊(duì)總規(guī)模的近80%，在當(dāng)年新增航空租賃業(yè)務(wù)中，境外業(yè)務(wù)占比達(dá)58%;與此同時(shí)，金融租賃公司已成為C919和ARJ21的最大訂單客戶(hù)，有力支持了國(guó)產(chǎn)飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)。在航運(yùn)業(yè)務(wù)方面，金融租賃公司船舶總量達(dá)2047艘，共計(jì)1.2億總噸，在中國(guó)租賃船隊(duì)中占比78.8%;當(dāng)年新增的租賃船舶165艘中，非中國(guó)旗船舶占86%，助力中國(guó)船廠新船交付全球占比首次超過(guò)50%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

近年來(lái)，融資租賃行業(yè)在綠色產(chǎn)業(yè)、小微客戶(hù)和科技型企業(yè)等領(lǐng)域的投放逐年增長(zhǎng)，融資租賃與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系更加緊密，行業(yè)開(kāi)始邁入提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。

上述《報(bào)告》還顯示，2023年，金融租賃公司在科技金融、綠色金融、普惠金融領(lǐng)域分別新增投放1452.51億元、5712.33億元和1233.68億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為43.40%、75.47%和32.20%。

2023年，金融租賃公司面向中小微企業(yè)新增投放1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)36.07%;截至2023年末，中小微企業(yè)租賃資產(chǎn)余額為2.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.33%。

近年來(lái)，隨著監(jiān)管體系日趨完善、金融科技深度滲透及綠色經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略推進(jìn)，行業(yè)正從規(guī)模驅(qū)動(dòng)向質(zhì)量驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)與中小機(jī)構(gòu)分化加劇，多元競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成，未來(lái)將在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化中扮演更核心角色。

金融租賃行業(yè)核心格局分析

1. 頭部企業(yè)的規(guī)?；c綜合化優(yōu)勢(shì)

大型金融租賃公司憑借資本實(shí)力、品牌認(rèn)可度與全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。其業(yè)務(wù)覆蓋飛機(jī)、船舶、工程機(jī)械等傳統(tǒng)大額裝備租賃，并加速向新能源(如風(fēng)電、光伏設(shè)備)、高端制造(如工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備)等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域延伸。這類(lèi)企業(yè)通過(guò)整合資金端與資產(chǎn)端資源，形成“融資+租賃+運(yùn)營(yíng)維護(hù)”的一體化服務(wù)體系，同時(shí)依托數(shù)字化工具優(yōu)化風(fēng)控流程，降低資金成本與壞賬風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建起難以復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

2. 中小型機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)化與差異化路徑

中小金融租賃公司則聚焦細(xì)分市場(chǎng)，通過(guò)垂直領(lǐng)域深耕實(shí)現(xiàn)“小而美”的生存模式。例如，部分企業(yè)專(zhuān)注農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃，為縣域經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興提供定制化方案;另有機(jī)構(gòu)深耕普惠金融，服務(wù)中小微企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備更新需求;還有企業(yè)探索消費(fèi)端場(chǎng)景，如汽車(chē)融資租賃、教育設(shè)備租賃等，以靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與本地化服務(wù)填補(bǔ)市場(chǎng)空白。此外，外資租賃公司憑借跨境業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)際資源網(wǎng)絡(luò)，在航空船舶跨境租賃、高端設(shè)備引進(jìn)等領(lǐng)域形成補(bǔ)充，推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際規(guī)則接軌。

3. 金融科技重塑競(jìng)爭(zhēng)維度

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“分水嶺”。頭部企業(yè)通過(guò)大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型、智能合約技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，提升資產(chǎn)估值與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效率;區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用則增強(qiáng)了租賃資產(chǎn)的透明度與可追溯性，推動(dòng)資產(chǎn)證券化(ABS)市場(chǎng)發(fā)展。而中小機(jī)構(gòu)則借助第三方科技平臺(tái)降低技術(shù)投入門(mén)檻，聚焦客戶(hù)需求挖掘與服務(wù)體驗(yàn)優(yōu)化，形成“技術(shù)賦能+場(chǎng)景深耕”的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

金融租賃行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革：一方面，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨利率市場(chǎng)化帶來(lái)的利差收窄壓力，倒逼企業(yè)尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);另一方面，新興領(lǐng)域的藍(lán)海市場(chǎng)與國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展空間，為行業(yè)注入長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)能。然而，轉(zhuǎn)型過(guò)程中，行業(yè)仍需應(yīng)對(duì)監(jiān)管趨嚴(yán)、資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)、跨境風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)，如何在“規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)”“創(chuàng)新與合規(guī)”中找到平衡，成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵命題。

想要了解更多金融租賃行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2025-2030年中國(guó)金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。